1. リムルシステムのキャンペーンタブとは？
リムルシステム内のキャンペーンタブは、ビジネスにおけるマーケティングキャンペーンの計画と計測に役立ちます。Google広告や展示会、PRイベントやTVコマーシャル、紹介制度などのプロモーションは、オンラインやオフラインに関わらず、効果を出すために慎重に計画し、実行しなければなりません。キャンペーンタブはそういった場面において利用できます。例えば、予算、実際のコスト、期待される売上収益、期間などを元にキャンペーンを追跡することが可能です。
上記のデータがキャンペーンタブに記録されると、どのキャンペーンが最も収益を上げたのか、コストがかかりすぎたのか、ROI（費用対効果）はどうだったかといった分析レポートを作成できるようになります。
プロモーションキャンペーンの計画と実行においては、上記の通りキャンペーンタブがお使いいただけます。
- リムルシステムのキャンペーンタブは、リムルCampaignsとは異なります。
- リムルシステムのキャンペーンタブが、全ての種類のマーケティングキャンペーンの計画と計測を目的としているのに対して、リムルCampaignsはメールマーケティングに特化したサービスです。リムルCampaignsをリムルシステムと同期することで、リムルCampaignsからリムルシステムの連絡先に対して簡単に一括メールを送付することができます。連携に関しては、こちらをご確認ください。
- 同期が有効になると、リムルシステムのキャンペーンタブはリムルCampaignsで送信したメールの反応も計測できるようになります。
2. キャンペーンの作成方法は？
以下の手順に沿って、簡単にキャンペーンを作成することが可能です。
- キャンペーンタブをクリックします。
- キャンペーンを作成ページから、キャンペーンの詳しい情報を入力します。（詳細はキャンペーンの標準項目をご参照ください）
- 保存をクリックします。
3. 新しく作成したキャンペーンに既存の見込み客（連絡先）を紐付けるには？
以下の手順に沿って、既存の見込み客（連絡先）をキャンペーンに紐付けることが可能です。
- キャンペーンの詳細ページの関連リストでは、既に紐付けられている見込み客の情報があれば表示されています。
- 見込み客（連絡先）を追加するをクリックします。
- 見込み客（連絡先）を追加するページで、探したいレコードの検索条件を設定します。
- フィルターを適用するをクリックします。
- 検索結果に表示された見込み客（連絡先）の中から、キャンペーンに紐付けたいレコードをチェックして選択します。
- キャンペーン反応ステータスを、選択リストから決定します。保存するをクリックします。
- 選択したレコードがキャンペーンに紐付けられます。
4. 既存の取引先をキャンペーンに紐付けるには？
以下の手順に沿って、既存の取引先をキャンペーンに紐付けることが可能です。
- 取引先タブにてルックアップ項目を作成します。すると、関連リストがキャンペーンタブに追加されます。例：項目名：キャンペーンソース（取引先タブ上で表示されます）
参照先のタブ：キャンペーン（このルックアップ項目から該当キャンペーンを選択することも可能です）
関連リスト名：取引先（関連リストはキャンペーンタブ上で生成されます）
より詳細な説明は、 カスタム項目の作成をご覧ください - 取引先タブのルックアップ項目にて、追加したいキャンペーンを選択します。
- 取引先レコードを編集し、ルックアップからキャンペーンを選択します。保存をクリックします。
上記の取引先はキャンペーンに紐付けられます。 - キャンペーンタブで、上記にて取引先を紐付けたキャンペーンを開きます。
取引先の関連リストでは、紐付けた取引先の詳細情報が確認できます。
5. その他の情報とキャンペーンを紐づけるには？
キャンペーンレコードの詳細ページで、登録されているキャンペーンの詳細情報が確認できます。
以下の手順に沿って、その他のレコードをキャンペーンに関連づけることが可能です。
- キャンペーンの詳細画面で、下記の情報を関連付けられます。
- 未完了の活動：新しいタスクや予定を追加できます
- 完了した活動：完了したタスクや予定を確認できます
- 見込み客：キャンペーンに関連付けられている見込み客を確認できます
- 商談：キャンペーンに関連付けられている商談を確認できます
- メモ・添付：メモやドキュメントファイルを添付できます
キャンペーンを作成した後に、タスクや予定、添付、見込み客、連絡先、商談などと関連付けを行う必要があります。