データをインポートして組織内の他のユーザーに割り当てるには？
データをインポートして組織内の他のユーザーに割り当てるには、以下の3通りの方法があります。
- ユーザー：1人のユーザーを選択して、そのユーザーにすべての見込み客を割り当てることができます。
- 見込み客の割り当てルール：データを割り当てるための条件を作成できます。条件に一致した見込み客は、指定された担当者に割り当てられます。たとえば、国がアメリカであることを条件にすると、アメリカからの見込み客を特定のユーザーに割り当てることができます。
- 項目の関連付け：インポート時の項目の関連付けの設定により、［見込み客の担当者］項目をファイルからリムルシステムに関連付けることができます。
1,500件を超えるデータをインポートするには？
インポートするファイルの形式がXLS、XLSX、またはVCFであれば、一度に5,000件までのデータをインポートすることができます。
1,500件を超えるデータをインポートすることができない場合、以下の原因が考えられます。
- インポートするファイルがCSVファイルではない - 5,000件を超えるデータをインポートしたい場合、ファイル形式はCSVでなければなりません。
- 無料プランを利用している - 無料プランでは、1,000件までしかデータをインポートすることができません。スタンダードプランでは10,000件、プロフェッショナルプランでは20,000件、エンタープライズプランでは30,000件のデータを一度にインポートすることができます。
メモ、タスク、予定、通話をインポートして、他のデータに関連付けるには？
タブへのデータのインポート、またはリムルシステムアカウント間でのデータの移行によって、メモ、タスク、予定、通話をインポートすることができます。インポート時の項目の関連付けの設定で、メモ、タスク、予定、通話と、リムルシステム内の他のデータとの関連付けが必要になる場合があります。その場合、関連付け先のデータのIDが必要です。
関連付け先のデータのIDは、リムルシステムのすべてのデータそれぞれに割り振られている固有のIDです。リムルシステムからデータをエクスポートすれば、各データのIDを取得し、使用することができます。
たとえば、見込み客に関連付けるメモをインポートする場合、以下の手順で行います。
- 見込み客データのIDを取得するため、見込み客をエクスポートします。
- 見込み客データのIDとメモを入力したファイルをインポートし、見込み客とメモを関連付けます。
インポートの前に確認すべきことは？
ご自身のデータをインポートする前に、サンプルのファイルを使用してインポートをお試しください。
インポート時の確認事項をチェックし、データが適切にインポートされていることをご確認ください。